外資巨頭、傳統(tǒng)工程機械企業(yè)、本土裝備新秀多方發(fā)力

　　高空作業(yè)平臺行業(yè)在國內為新興行業(yè)，行業(yè)的高成長性和產品的高毛利率吸引了新大量裝備企業(yè)紛紛布局這一業(yè)務，目前國內高空作業(yè)平臺廠家超過50家，行業(yè)競爭日趨激烈。高空作業(yè)平臺在歐美推廣已經(jīng)存在接近50年，主要設備供應商格局相對穩(wěn)定，且其中排名前五的公司三家在華設廠，另外兩家也通過代理商在國內市場耕耘多年。

　　以上圖為慶鈴30米伸縮臂高空作業(yè)車
 


作為高空作業(yè)平臺國產龍頭企業(yè)，國內市場上主要面臨三大挑戰(zhàn)

　　1.兩大國際龍頭JLG和Genie均發(fā)源于美國，進入中國市場較早，多年品牌積累優(yōu)勢明顯，預計JLG和Genie的臂式平臺在國內市占率居于領先地位。JLG于2008年在天津建廠，而Genie的常州工廠在2011年投產，國產化或兼具內銷和出口職能。在國內有一定競爭力和銷售規(guī)模的外資品牌還有法國Haulotte和日本Aichi。

　　2.傳統(tǒng)工程機械企業(yè)進入AWP市場，或可憑借渠道和規(guī)模優(yōu)勢搶占市場份額。其中，徐工機械2017年募集資金9.59億（總投資額12.3億）用于高空作業(yè)平臺智能制造項目，預計2019年達產。三一重工2016年曾經(jīng)發(fā)布剪叉平臺產品投放市場初步試水。臨工在2016年初發(fā)布AWP產品后，在2017年取得全球3，719臺、國內3，523臺銷量佳績，基本確立了國產品牌中內銷第二名位置。在中聯(lián)投資的漢壽工業(yè)園高空作業(yè)機械生產線，在2010年已經(jīng)奠基，盡管多年來未取得明顯進展，但產能儲備充沛。

　　3.本土國產裝備新秀具備一定競爭力，包括星邦、運想、美通、高立、京城重工等，這些品牌間正逐漸拉開差距。星邦在2013~2017年保持了第二大國產AWP制造商地位（含出口），之前主要專注于臂式平臺，2014年后也投入剪叉平臺的研發(fā)，目前已擁有四大系列產品，2017年開始代工JCB后工藝進步較大，未來有望獨立IPO。

　　以上圖為慶鈴30米伸縮臂高空作業(yè)車



國產龍頭發(fā)難、第二梯隊跟進：外資品牌市占率或低于50%

　　有國內外AWP行業(yè)基本上主要通過租賃商采購后出租給終端用戶、施工隊的模式，因此重點關注下租賃商的變化。根據(jù)國內各家租賃商網(wǎng)站的信息總結，大中型租賃商已經(jīng)開始全面轉向采購國產設備：

　　1.國內最大租賃商上海宏信開始采購鼎力的產品。2017年及之前宏信的AWP最主要供應商為JLG和Genie，以及部分Tuepen的產品。今年3月鼎力公眾號消息，公司與宏信達成戰(zhàn)略合作，意味著正式進入宏信的供應鏈、開始實現(xiàn)銷售。估計2019年來自于宏信的采購量有望超1，000臺/年，并將持續(xù)增長。

　　2.老牌中大型租賃商全面采購國產設備。赫茲租賃的二手設備銷售中鼎力的型號和數(shù)量已經(jīng)遠超Genie和JLG。杭州昂鵬、上海進大機械幾乎全部采用鼎力的剪叉產品；中建錦程、三仁寶業(yè)、上海誠騰等公司的剪叉產品或多或少已經(jīng)采購鼎力的產品，未來臂式平臺也有望國產化；志成主要采購JLG的設備，開始采購星邦的產品。

　　3.新興租賃商更愿意采購國產設備。徐工廣聯(lián)、眾能聯(lián)合、通冠、豐合等新興勢力基本上都大量采購國產設備，主要為鼎力、徐工、臨工等。其中徐工廣聯(lián)租賃為徐工集團全資子公司，其絕大多數(shù)產品采購徐工產品；臨工持有豐合40%股權、為第二大股東，其大多數(shù)剪叉平臺也均采購臨工產品。

 以上圖為慶鈴30米伸縮臂高空作業(yè)車